Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Γενικά

Το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της HSBC Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ειναι επανδρωμένο με άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες πιστοποιημένους απο την Ε.Κ. με μεγάλη εμπειρία και ευρεία γνώση στις χρηματιστηριακές αγορές που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικές ή διακριτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας.

Μπορείτε να ζητήσετε συμβουλή ενός έμπειρου στελέχους και να διατηρήσετε τον έλεγχο των επενδυτικών αποφασεών σας ή μπορείτε να συμφωνήσετε τους επενδυτικούς στόχους σας με τα στελέχη Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων και να παραχωρήσετε τις ενέργειες διαχείρισης των κεφαλαιών σας.

Πριν την έναρξη επενδύσεων σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα θα προβούμε στην συμπλήρωση ενός επενδυτικού ερωτηματολογίου καταλληλότητας ώστε να διασφαλισθεί ότι συμφωνεί με τους επενδυτικούς στόχους σας και τον επιθυμητό κίνδυνο που επιθυμείτε να αναλάβετε.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία InvestDirect View online γιά πρόσβαση στους λογαριασμούς σας και πληροφόρηση σας, μεταξύ άλλων, του χαρτοφυλακίου σας, των συναλλαγών σας, των υπολοίπων των λογαριασμών σας, κλπ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Προσφέρεται σε επενδυτές που θέλουν να λαμβάνουν επενδυτικές προτάσεις από επαγγελματίες αλλά ταυτόχρονα επιθυμούν να διατηρούν τον έλεγχο της επενδυτικής απόφασης.

Η Υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών της Εταιρείας μας,  βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης και ανοικτού διαλόγου μεταξύ εσάς και του προσωπικού σας  συμβούλου επενδύσεων.

Ο ρόλος μας είναι ενεργός και θα επωφεληθείτε απο την εμπειρία μας.

Οι συστάσεις μας θα βασίζονται στις γνώσεις μας και τις προσωπικές   επιδιώξεις σας και θα προβαίνουμε σε ενέργειες,  εφ' οσον συμφωνείτε με αυτές ή εναλλακτικά έχετε την επιλογή να μας δίνετε τις δικές σας εντολές.

Το χαρτοφυλάκιο θα παρακολουθείται και επανεξετάζεται στενά και θα έχει την πλήρη προσοχή των υπεύθυνων  συμβούλων.επενδύσεων

Ο υπέυθυνος του λογαριασμού σας  θα κάνει χρήση του τοπικού και διεθνούς ανθρώπινου δυναμικού  και βοήθειας του μεγαλύτερου χρηματωπιστωτικού οργανισμού παγκοσμίως.

Μέσω των  συμβούλων επενδύσεων σας θα έχετε ένα ολόκληρο κόσμο επιλογών και πραγματική πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες αγορές παγκοσμίως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ταιριάζει  σε πελάτες που έχουν έλειψη εμπειρίας ή/και χρόνου να διαχειριστούν οι ίδιοι το χαρτοφυλακιό τους και επιθυμούν να μεταθέσουν την ληψη επενδυτικών αποφάσεων σε ομάδα εξειδικευμένων και πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη όλων των επενδύσεων

Η υπηρεσία Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σας προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα ενεργό χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις σε μετοχές στην Ελληνική ή στις μεγάλες διεθνείς οργανωμένες αγορές.

Ο στόχος της διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων είναι η επίτευξη  θετικής απόδοσης σε σχέση με δείκτη αναφοράς, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι εγγυημένη διότι εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των αγορών.

Συμφωνείστε τους επενδυτικούς σας στόχους με τον  επενδυτικό σας σύμβουλο σας ή τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου και  επιτρέψτε τους να διαχειρισθούν ενεργά τις επενδύσεις σας. Θα σας κρατούν ενήμερους με τακτικές αναφορές.

Η προσεγγισή μας
Η υπηρεσία θα προσφέρεται σε πελάτες που διαθέτουν κατά βάση αναπτυξιακό η επιθετικό  προφίλ με τον ανάλογο βαθμό ανάληψης και ανοχής επενδυτικού κινδύνου και επενδυτικών στόχων.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει τοποθετήσεις τις οποίες εγκρίνει η Επενδυτική Επιτροπή:

• Τοποθετήσεις σε επιλεγμένες Ελληνικές μετοχές. 
• Τοποθετήσεις σε επιλεγμένες μετοχές ξένων οργανωμένων αγορών. 
• Τοποθετήσεις σε επιλεγμένα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds - ETF), στην εγχώρια και στην διεθνή αγορά, σε υποκειμενα προϊοντα όπως "κλάδοι", "αγορές", "δεικτες", "εμπορευματα".

Η απόφαση της εταιρείας να προσφέρει την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στηρίζεται στην γνώση και την εμπειρία των στελεχών της εταιρείας και του ομίλου της HSBC καθώς και στις αναλύσεις του τμήματος ανάλυσης της εταιρείας που επι σειρά ετών συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα ανάλυσης που καλύπτουν Ελληνικές Μετοχές.

Η επενδυτική μας μέθοδος είναι σχεδιασμένη να προσθέσει αξία στο χαρτοφυλακιό σας μέσω της διασποράς κεφαλαίων, με την επιλογή κλάδων και μετοχών εντός αποδεκτών ορίων κινδύνου.
Η Υπηρεσία δεν κάνει χρήση μόχλευσης (margin) ώστε να αποφύγει τη δημιουργια  ενδεχόμενων επιπλέον υποχρέωσεων ή αυξημένης απώλειας κεφαλαιου.

Ο Υπεύθυνος Λογαριασμού και ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου θα επικοινωνεί μαζί σας σε τακτική βάση για την επανεξέταση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου, τις αλλαγές των στόχων σας και τις συνθήκες ή/και οποιοδήποτε αλλο θεμα που μπορει να επηρεασει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

Οι Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων είναι υπεύθυνοι για την διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες όμως βασίζονται στις κατευθύνσεις της επενδυτικής επιτροπής.